L'indice sintetico delle prestazioni economico-finanziarie dalle prime quattordici compagnie di navigazione al mondo attive nel trasporto container elaborato dal Centro Studi di Fedespedi (Federazione Nazionale degli Spedizionieri) mostra che nel 2017 le prime della classe sono state Wan Hai, Cma Cgm, Cosco ed Evergreen, mentre i voti peggiori li hanno presi Hyundai, Mol, Yang Ming e Nyk. L'indice della graduatoria integra molteplici indicatori (Ros, Roe, Roa, Quick Ratio, cassa/debiti a breve, rapporto indebitamento bancario e altri) ricavati dai risultati finanziari ottenuti dalle compagnie nel 2017. In questa analisi non figura la svizzera Msc (secondo vettore marittimo al mondo per flotta operata) perché non rende pubblici i propri bilanci.
Al 31 dicembre 2017, la flotta più grande si conferma quella di Maersk Line, con 786 navi (in crescita del 24,6% rispetto a un anno prima) per una capacità di stiva complessiva pari a 4,12 milioni di teu (+26,1%), mentre la capacità media delle navi era di 5252 teu (+1,2%). A conferma del progressivo gigantismo navale in atto, solo tre compagnie, vale a dire Cosco (-2,6%), Hyundai (-11,3%) e Yang Ming (-2,3%), hanno visto decrescere la portata media delle loro portacontainer in flotta. La tedesca Hapag Lloyd ha fatto invece segnare il salto dimensionale più marcato (+26,2%), ha aumentato più dei concorrenti la stiva controllata (+66,2% pari a 1,57 milioni di teu) e mantiene anche il primato della capacità media più elevata delle proprie navi (7177 teu). In termini di volumi di container trasportati via mare, nel corso del 2017, la leadership di Maersk con 21,4 milioni di teu (+3% sul 2016) è insediata piuttosto da vicino da Cosco con 20,9 milioni di teu (+23,7%) e da Cma Cgm con 18,9 milioni di teu (+21,2%).
L'analisi del Centro Studi Fedespedi evidenzia che continua il processo di concentrazione, rafforzando le tre alleanze che controllano ormai l'80% dell'offerta di capacità e il 50% delle navi, con una capacità media di circa 5700 teu per nave. Alla fine del 2017 erano in ordine nuove portacontainer per altri 2,7 milioni di teu, circa il 12% del totale attuale (21,9 milioni teu), di cui 59 con capacità superiore ai 18mila teu e 76 nella fascia 10-18mila teu. La tendenza al gigantismo navale sembra pertanto non fermarsi.
Analizzando la fotografia delle prestazioni economico-finanziarie delle prime quattordici compagnie di navigazione al mondo nel 2017 si nota una forte crescita del fatturato e un recupero della redditività operativa (Ebit) da imputare, oltre che al buon andamento del mercato lo scorso anno (dopo un pessimo 2016), alle varie operazioni di acquisizione e fusione attuate nel biennio passato. Il fatturato consolidato più elevato è ovviamente di Maersk (30,9 miliardi di dollari, in crescita del 13,5% sul 2016), seguito da Cma Cgm (21,1 miliardi) e Nyk (con 19,5 miliardi). In termini di crescita del fatturato spiccano Cma Cgm (+32,2%), Hapag Lloyd (+31,5%), Evergreen (+28,2%) e Cosco (+27,3%). A proposito invece del risultato finale ottenuto nel 2017, per quasi tutti i global carrier è stato positivo (fatta eccezione per Hyundai, Maersk e Mol), con Cma Cgm e Cosco a guidare questa speciale classifica con oltre 700 milioni di dollari di utili ciascuna.
Nei primi tre mesi del 2018, i risultati delle principali global carrier confermano la tendenza all'aumento dei ricavi per effetto dell'ondata di fusioni e acquisizioni ancora in corso ma al tempo stesso evidenziano anche risultati in rosso, seppur con alcuni distinguo e fatta eccezione per Cosco, che invece ha chiuso i primi tre mesi dell'anno in utile. Il traffico container globale nel 2017 si è attestato intorno ai 165 milioni di teu con un aumento del 4,4% rispetto al 2016. Per l'anno in corso le prime stime, basate sulle informazioni della banca dati Container Trade Statistics, mostrano una crescita intorno al 4,2%, in linea con le previsioni di aumento del commercio internazionale.
Nicola Capuzzo
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