La domanda globale per il trasporto marittimo di container ha raggiunto un nuovo record a maggio 2024, con tariffe spot in aumento e una grave congestione portuale. Secondo le rilevazioni di Xeneta e di Container Trades Statistics, nel mese le portacontainer hanno trasportato 15,94 milioni di teu, superando il precedente record di 15,72 milioni di teu stabilito a maggio 2021. Questo livello record di domanda porta i volumi dei primi cinque mesi dell’anno a quasi 74 milioni di teu, con un incremento del 7,5% rispetto allo stesso periodo del 2023.
Emily Stausbøll, Senior Shipping Analyst di Xeneta, afferma che: "mai prima d'ora sono stati spedite così tante merci in container via mare, in un momento in cui la capacità disponibile è ridotta a causa della circumnavigazione dell'Africa per il conflitto nel Mar Rosso e della grave congestione portuale in Asia e Europa. Questa è una tempesta perfetta di pressione sulle catene di approvvigionamento oceaniche che ha portato al caos degli ultimi mesi. Sotto molti aspetti, è impressionante che le reti di trasporto globali siano riuscite a trasportare questo enorme volume di container in circostanze così difficili".
Il livello record di domanda globale è in gran parte trainato dai volumi provenienti dall'Estremo Oriente, con la Cina che ha registrato un massimo storico di 6,2 milioni di teu esportati a maggio, di cui 853mila teu per la domanda interna. Ciò rappresenta il 39% della movimentazione globale di container a maggio e coincide con tariffe spot in crescita sulle principali rotte. Secondo gli ultimi dati di Xeneta, i noli spot medi dall'Estremo Oriente alla costa occidentale degli Stati Uniti hanno raggiunto il 9 luglio i 7.840 dollari per feu, con un aumento del 200% rispetto al 30 aprile. Verso la costa orientale degli Stati Uniti, le tariffe spot medie sono aumentate del 130% nello stesso periodo, raggiungendo i 9.550 dollari per feu. Verso l'Europa settentrionale e il Mediterraneo, i noli spot sono aumentate rispettivamente del 148% e dell'88%, raggiungendo rispettivamente 8.030 e 7.830 dollari per feu.
Stausbøll aggiunge che: "considerando che stiamo già vedendo volumi record a maggio prima della stagione di punta tradizionale nel terzo trimestre, si può capire perché i caricatori sono così preoccupati. Il mercato spot continua a salire, il conflitto nel Mar Rosso non mostra segni di fine e la congestione portuale che vediamo in Asia e in Europa richiederà tempo per allentarsi. La grande questione è se i volumi record di maggio porteranno a una riduzione dei volumi nella stagione di punta tradizionale. Numerosi fattori entrano in gioco, non solo la domanda dei consumatori, ma anche i caricatori nervosi che anticipano le importazioni e il potenziale per ulteriori tariffe sulle importazioni dalla Cina. Anche se questa combinazione potrebbe mantenere alta la domanda nei prossimi mesi, deve esserci un limite a quanto possono durare i livelli di domanda record".
L'impatto dei livelli record di domanda, combinato con distanze di navigazione più lunghe intorno al Capo di Buona Speranza, è dimostrato dai calcoli sui teu-miglia. Questo dato riflette la distanza che ogni container viene trasportato globalmente. I teu-miglia sono aumentati del 17,9% a livello globale nel 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023, principalmente a causa della crisi del Mar Rosso. Tuttavia, i commerci più colpiti dalle deviazioni nel Mar Rosso sono quelli dall'Estremo Oriente, che stanno anche spingendo i livelli record di domanda di trasporto di container oceanici.
Se i vettori di container oceanici avessero continuato a utilizzare il Canale di Suez, i teu-miglia sarebbero aumentati in misura minore, ma comunque significativa, dell'8,6% nel 2024 fino ad oggi. Stausbøll conclude che: "all'inizio di quest'anno abbiamo visto aumentare le tariffe spot del trasporto marittimo e ci siamo chiesti se ci fosse davvero una carenza di capacità o se fosse il caso di un mercato che entrava in panico inutilmente a seguito dell'escalation del conflitto nel Mar Rosso. Ora possiamo chiaramente vedere nei dati che la stretta sulla capacità era reale, specialmente quando si considera l'aumento dei teu-miglia oltre ai volumi globali record e alla congestione portuale. Dimostra anche quanto eccesso di capacità ci sarebbe stato nel mercato nel 2024 se il conflitto nel Mar Rosso non fosse avvenuto".
