TrasportoEuropa

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Ceva Logistics lancia l’Ipo da 1,5 miliardi di franchi svizzeri

E-mail Stampa PDF

Il 20 aprile la multinazionale logistica ha precisato i termini della vendita pubblica di azioni annunciata nei giorni scorsi. Operazione avviata alla SIX Swiss Exchange tra 27,50 e 52,50 franchi per azione. Confermato acquisto di obbligazioni convertibili da parte di CMA CGM.


Ceva Logistics bandieraCeva Logistics ha pubblicato l'offerta, il prospetto di quotazione e l'inizio del bookbuilding, elementi necessari alla quotazione al SIX Swiss Exchange. L'Ipo è formata da un'offerta fino a 29,9 milioni di azioni nominative di nuova emissione come offerta base e fino a 2,5 milioni di azioni nominative di nuova emissione come opzione di assegnazione (Over-Allotment). L'intervallo di prezzo per le azioni nominative di nuova emissione offerte, del valore nominale di 0,10 franchi svizzeri ciascuna, è stato fissato da 27,50 a 52,50 franchi svizzeri, ossia con una capitalizzazione di mercato complessiva da circa 1,5 miliardi a 1,8 miliardi di franchi. Dal primo giorno di negoziazione, l'azienda sarà gestita da un nuovo Consiglio d'amministrazione formato da otto amministratori, di cui sei indipendenti, presieduto da Rolf Watter.
Nei giorni scorsi la compagnia marittima CMA CGM si è impegnata a investire una cifra variabile tra 380 e 450 milioni di franchi svizzeri per acquistare obbligazioni convertibili pari al 24,99% del capitale azionario emesso e in circolazione di Ceva Logistics. In una nota, Ceva spiega che "i proventi dell'Ipo e del collocamento privato concorrente forniranno una maggiore flessibilità finanziaria per accelerare la crescita al fine di rimborsare il debito e ridurre il debito a 2,5-3,0 x debito netto / ebitda rettificato. Ciò dovrebbe consentire a Ceva di sbloccare ulteriori opportunità di crescita con i clienti esistenti e nuovi e comportare minori oneri finanziari. A seguito del deleveraging e dei previsti miglioramenti della redditività, Ceva prevede di generare flussi di cassa interessanti".
Ceva aggiunge di avere concesso alle banche sindacali un'opzione di Over-Allotment, esercitabile per trenta giorni di calendario dopo la prima data di negoziazione, in base alla quale possono acquistare fino a 2,5 milioni di azioni nominative di nuova emissione. L'opzione di Over-Allotment può essere aumentata fino a un numero tale di azioni che rappresentano il 15% del totale di azioni nominative di nuova emissione vendute nell'Ipo e in nessun caso supererà tale soglia. I tre attuali azionisti di Ceva Logistics – ossia i fondi di investimento gestiti da società affiliate di Capital Research and Management Company, Franklin Advisors e Apollo Global Management - rimarranno nella società dopo l'Ipo e hanno accettato un periodo di lock-up di 180 giorni dal primo giorno di negoziazione.

© TrasportoEuropa - Riproduzione riservata - Foto di repertorio
Segnalazioni, informazioni, comunicati, nonché rettifiche o precisazioni sugli articoli pubblicati vanno inviate a: Questo indirizzo e-mail è protetto dallo spam bot. Abilita Javascript per vederlo.

 


  Puoi commentare questo articolo nella pagina Facebook di TrasportoEuropa

 bottone newsletter piccoloVuoi rimanere aggiornato sulle ultime novità sul trasporto e la logistica e non perderti neanche una notizia di TrasportoEuropa? Iscriviti alla nostra Newsletter con l'elenco ed i link di tutti gli articoli pubblicati nei giorni precedenti l'invio. Gratuita e NO SPAM!


 
Letture:: 1697

newsletter_bottone

Iscriviti alla nostra Newsletter: riceverai nella tua casella di posta elettronica l'elenco con link delle ultime notizie pubblicate su TrasportoEuropa.

Informativa sulla privacy

Trasportonline banner ottobre 2017

Ultime Infrastrutture

Immagine
Decreto Genova cambia pedaggi autostradali
Giovedì 15 Novembre 2018
Il testo approvato il 15 novembre 2018 dal Parlamento contiene anche una norma che modifica i criteri per stabilire gli aumenti dei pedaggi. Leggi tutto...
Immagine
Procura indaga su viadotti autostrada A16
Giovedì 15 Novembre 2018
I magistrati di Avellino hanno aperto un fascicolo sulla manutenzione di undici viadotti autostradali tra Benevento e Baiano per verificare eventuali... Leggi tutto...
Immagine
Alla Spezia 5,7 milioni per ferrovia nel porto
Giovedì 15 Novembre 2018
L'Autorità di Sistema Portuale del Mar Ligure Orientale ha ottenuto un finanziamento del ministero dei Trasporti e Rfi per potenziare l'ultimo... Leggi tutto...
Immagine
Spediporto approva azione legale contro Autostrade
Mercoledì 14 Novembre 2018
Al termine dell'assemblea straordinaria del 13 novembre 2018, l'associazione degli spedizionieri marittimi ha approvato all'unanimità la proposta di... Leggi tutto...
Immagine
Promosso Terzo Valico, ma i lavori non ripartono
Martedì 13 Novembre 2018
L'analisi costi-benefici della nuova ferrovia tra Genova e il retroterra piemontese fa i conti con la realtà: ormai costerebbe di più interrompere... Leggi tutto...
Immagine
Il 2 marzo 2019 aprirà il ponte di Annone
Martedì 13 Novembre 2018
L'Anas ha annunciato ai sindaci della Brianza la data di apertura del cavalcavia sulla Statale 35, che sostituirà quello crollato il 28 ottobre del... Leggi tutto...
Immagine
Previsto filtraggio camion su A24 e A25 per neve
Lunedì 12 Novembre 2018
La società Strada dei Parchi ha emanato l'ordinanza 53/2018E che attiva il "filtraggio dinamico", ossia un blocco temporaneo, dei veicoli con massa... Leggi tutto...
Immagine
UE mette in mora sei Paesi sulla sosta dei camion
Giovedì 08 Novembre 2018
L'8 novembre 2018, la Commissione europea ha inviato sei lettere ad altrettanti Paesi dell'Unione, compresa l'Italia, per chiedere loro mettersi in... Leggi tutto...

Ricerca

Video


Imprese

Camion ibrido alla conquista delle città


Fuso Canter Hybrid mareLa giapponese Fuso, del Gruppo Daimler, ha in listino il Canter Eco Hybrid, un autocarro con massa complessiva da 3,5 a 8,55 tonnellate che utilizza la trasmissione ibrida diesel-elettrica,...

Normativa

Normativa
Immagine
Corresponsabilità del committente nell'autotrasporto
Martedì 24 Maggio 2016
Confetra ha pubblicato a maggio 2016 una circolare in cui riassume i tre adempimenti che l'attuale normativa impone ai committenti del trasporto... Leggi tutto...
Immagine
A cosa servono i costi d'esercizio autotrasporto?
Martedì 24 Maggio 2016
Il direttore generale per il Trasporto Stradale e l'Intermodalità del ministero dei Trasporti, Enrico Finocchi, fornisce la sua interpretazione... Leggi tutto...
Immagine
Dal 2017 nuova onorabilità per autotrasporto
Martedì 26 Aprile 2016
La Gazzetta Ufficiale europea ha pubblicato il Regolamento UE numero 403 del 18 marzo 2016 che collega le infrazioni gravi commesse dalle imprese di... Leggi tutto...
Immagine
Gasolio autotrasporto a Livigno, il caso è chiuso
Giovedì 07 Aprile 2016
La Commissione Tributaria di Sondrio assolve pienamente gli autotrasportatori valtellinesi che si rifornivano nella zona franca usando i serbatoi dei... Leggi tutto...
Immagine
Nuove regole su batterie litio in aereo dal 1° aprile 2016
Martedì 29 Marzo 2016
L'Icao ha deciso il bando delle spedizioni di batterie al litio nelle stive degli aerei passeggeri dal primo aprile 2016, per prevenire il rischio... Leggi tutto...
Immagine
Entra in vigore l'omicidio stradale
Venerdì 25 Marzo 2016
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale numero 70 del 24 marzo 2016 della Legge 41 del 23 marzo 2016 si applicano le nuove norme sugli... Leggi tutto...
Immagine
Bruxelles definisce specifiche del nuovo cronotachigrafo
Martedì 22 Marzo 2016
La Commissione Europea ha adottato il 21 marzo 2016 le specifiche per la nuova generazione di cronotachigrafi digitali che dovrebbe diventare... Leggi tutto...
Immagine
Dal 12 marzo 2016 dimissioni solo telematiche
Venerdì 11 Marzo 2016
Entra in vigore la norma del Jobs Act nata per contrastare le dimissioni in bianco: ora il lavoratore deve compilare un modulo telematico che si... Leggi tutto...
Immagine
Europarlamento approva regole su servizi nei porti
Mercoledì 09 Marzo 2016
Martedì 8 marzo 2016 il Parlamento Europeo ha approvato nella sessione plenaria la norma che unificherà le regole dei servizi portuali in tutta... Leggi tutto...
Immagine
Filtro anti-particolato non consente rimborso dell'accisa
Mercoledì 09 Marzo 2016
Una circolare dell'Agenzia delle Dogane chiarisce che l'installazione di sistemi antiparticolato non consente di applicare il beneficio sul gasolio... Leggi tutto...
Immagine
Autorizzazioni autotrasporto internazionale anche sotto 6 ton
Martedì 08 Marzo 2016
Il Decreto Dirigenziale numero 149 dell'11 settembre 2015 consente da quest'anno di chiedere le autorizzazioni bilaterali e Cemt anche per veicoli... Leggi tutto...
Immagine
Dogane ribadiscono obbligo fattura per gasolio autotrasporto
Lunedì 07 Marzo 2016
Nelle scorse settimane la Fita Cna ha segnalato all'Agenzia delle Dogane che alcuni distributori di carburante non rilasciano la fattura agli... Leggi tutto...
Immagine
Circolare su documentazione autotrasporto estero
Lunedì 07 Marzo 2016
I ministeri dei Trasporti, del Lavoro e dell'Interno hanno diffuso una circolare sui controlli da attuare sui veicoli industriali stranieri che... Leggi tutto...
Immagine
Ampliata e semplificata la Nuova Sabatini
Lunedì 07 Marzo 2016
Il ministro dello Sviluppo Economico, Federica Guidi, ha firmato il decreto che apporta modifiche alla Legge che fornisce agevolazioni per gli... Leggi tutto...
Immagine
Milleproroghe conferma rinvio sanzioni Sistri al 2017
Venerdì 04 Marzo 2016
La conversione in Legge del decreto 201 del 30 dicembre 2015 conferma il rinvio dell'applicazione delle sanzioni relative al sistema telematico di... Leggi tutto...

j4age component required, but not installed