Il Gruppo CEVA Plc (“CEVA”), uno dei principali operatori logistici al mondo, caratterizzato da una strategia non-asset based (basata sul non possesso di asset), annuncia di aver completato con successo la già annunciata operazione di rifinanziamento e ricapitalizzazione.
Attraverso questa operazione CEVA, unitamente alla sua controllante CEVA Investments Limited (“CIL”), ha eliminato oltre 850 milioni di Euro di indebitamento, ha ridotto in misura rilevante l’importo annuale degli interessi passivi, ha esteso in modo significativo le scadenze del debito e si aspetta un miglioramento del credit rating.
CEVA ha completato le preannunciate emissioni di 325 milioni di dollari di obbligazioni con scadenza nel 2017 e 620 milioni di dollari di obbligazioni con scadenza nel 2020 (collettivamente, le “obbligazioni”). Le obbligazioni, assieme alla liquidità disponibile, sono state utilizzate per riscattare o rimborsare prestiti con scadenza nel 2013, obbligazioni con scadenza nel 2014, prestiti con scadenza nel 2015, e infine titoli con scadenza nel 2016.
CIL ha inoltre emesso 850 milioni di Euro di nuovi titoli rappresentativi di capitale a favore dei fondi affiliati ad Apollo Global Management, LLC (“Apollo”), che controlla CIL, in cambio del contributo in conto capitale e della conseguente cancellazione di oltre 500 milioni di Euro di debito con scadenza nel 2018, oltre a 335 milioni di Euro di titoli CIL.
“Questa è una grande operazione per CEVA, i suoi dipendenti, i Clienti e gli altri stakeholder”, ha dichiarato John Pattullo, CEO, CEVA. “Questa transazione incrementa le risorse finanziarie a disposizione dell’Azienda per poter continuare ad accrescere il business e aumentare la quota di mercato.”
Fonte: comunicato stampa Ceva Logistics
Sottoscrivi feed RSS
